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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息
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焦点科技
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光云科技
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 18:35:14
创新药概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:国*医*局宣布调整药品集中采购政策,不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日,国家医*局发布消息,第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则,即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围,而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新,同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药,集采将更加专注于降低成熟药品的成本,减轻患者经济负担,同时为创新药的研发和市场推广留出空间,促进医药行业的健康发展。 奇正藏药 福元医药 汉商集团 贵州百灵 新天
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奇正藏药
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福元医药
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汉商集团
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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百达精工
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磁谷科技
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潍柴重机
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科泰电源
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-02 08:55:40
投资晨报 2025.08.02 星期六
财经网:近日,微信手续费调整下限,已经调整成0.01元。对此,腾讯客服表示,7月25号进行了全量更新。单笔服务费小于0.01元的,最低按照0.01元来进行收取。 CounterpointResearch:第二季度,全球智能手机市场营收同比增长10%,首次突破1000亿美元大关,创下第二季度历史最高纪录。相比之下,全球智能手机出货量同比增长仅3%。 宏观经济 1、央行:继续实施好适度宽松的货币政策。持续完善货币政策框架,培育政策利率,完善货币政策工具箱,做好政策沟通和预期引导,巩固拓展整治资金空转
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中国高科
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丰原药业
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九典制药
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华辰装备
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蜂助手
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木木彡
2025-08-02 02:13:26
方邦科技:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商
核心逻辑:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商 华为昇腾910B/920系列AI芯片采用 CoWoS先进封装工艺,对 封装基板材料,提出极高要求。方邦股份的核心产品 超薄铜箔(≤5μm) 和 电磁屏蔽膜 已通过华为认证,成为昇腾芯片封装关键材料供应商。 方邦股份三大技术突破点 1. 超薄电解铜箔(用于mSAP工艺), 技术参数:厚度3-5μm(除此之外 全球仅日本三井、德福科技卢森堡铜箔掌握量产),抗拉强度≥600MPa,粗糙度≤0.8μm。 昇腾应用:用于CoWoS封装中 ,硅中介层(Interp
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方邦股份
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德福科技
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招财喵
2025-08-01 16:00:19
算力十大龙头股
算力十大龙头股!以下是根据2025年市场动态梳理的算力十大龙头股及其核心业务介绍: 1. 浪潮信息(000977):全球服务器市场前三,AI服务器市占率超45%,为云计算、AI提供算力硬件,客户有BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元,同比增165.31%;与腾讯、华为深度合作进行算力部署;自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。 2. 中科曙光(603019):高端计算龙头,布局智算中心与超算,自主研发海光CPU和DCU加速卡,适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1
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浪潮信息
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寒武纪
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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可川科技
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川润股份
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捷佳伟创
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英维克
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:54:59
优质医药公司深度报告路演:千红制药
全文摘要 1、创新药管线进展与潜力 ·106管线(急性缺血性脑卒中):急性缺血性脑卒中是千亿级大市场,我国每年新发约460万患者,增速8.7%。治疗中,神经保护剂是重要部分,市场已有石药恩必普(2024年等级医院端销售额约58.6亿元,全国约80亿元)、先必新(2024年销售额约23.8亿元)等产品,且放量快、需求旺。千红106管线针对该疾病,靶点为激肽释放酶(KLK),可扩张血管、改善微循环、清除氧自由基。临床进展上,二期接近结束,预计2025年9月开启三期,2027年初申报上市。销售预测显示
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千红制药
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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铭普光磁
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:57:53
Figma和美图强势定价的背后逻辑
全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件:AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破:OpenAI久未更新多模态、全模态模型,预计GPT5多模态性能显著跃迁;大模型图片编辑和生成已过生产级门槛,推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持:国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’,关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’,指明商业化落地方向,促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射:近期美股财报利好,谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快
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鼎捷数智
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启发者
2025-08-02 10:45:05
德福科技最新调研纪要
德福科技整理如下。 1. 卢森堡铜箔公司(CSL)创建于1960年,专注于电子电路铜箔的生产和研发。卢森堡在电子电路铜箔行业拥有显著优势,拥有众多欧美终端客户的稳定合作基础。(号主补充,17年研发hvlp3,19年可剥铜dth,20年4代研发成功,21年5代研发成功。24年dth和hvlp的3 4代出货) 2. 并购完成后,德福科技的电子铜箔总产能已达到19.1万吨,其中卢森堡1.68万吨、兰州7万吨、九江两个基地共9.4万吨的产能,稳居世界第一。 3.产能目前接近满产。唯一一个月供应量过万吨级
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德福科技
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隆扬电子
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思泉新材
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你果赖
2025-07-31 14:26:45
原料药公司多点开花,建议重点关注
原料药公司多点开花,建议重点关注 1⃣️创新转型:主业稳健,创新管线迎来收获,原料药制剂一体化龙头企业(PD-L1/VEGF双抗、自免)、美诺华(GLP-1)、仙琚制药(麻醉肌松、长效阵痛、COPD)、奥翔药业(脑卒中)、海正药业(自免、ADC)、昂立康(肿瘤微环境小分子偶练)、千红制药(AML、脑卒中)、苑东生物(分子胶)等。 2⃣️业绩拐点:存量业务见底,新业务带来新增长,重点推荐天宇股份、司太立,建议关注同和药业等。 3⃣️CDMO行业估值修复及拐点:普洛药业、九洲药业等。 💡风险提示:
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千红制药
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康
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波段为金
2025-07-19 14:47:56
华海药业:手握两款重磅创新药HB0034和HB0025。
华海药业在1类创新药领域,目前有14款新药进入临床阶段。 一,HB0034即将进入突破性疗法: HB0034(抗IL-36R单抗)目前正在进行CDE(国家药品监督管理局药品审评中心)的“I类会议”沟通,并计划于2025年8月提交上市申请 ,有望成为国产首个针对GPP的创新药。 同时,HB0034已获得美国FDA的孤儿药认定,这为其申请突破性疗法等相关认定及后续临床推广和市场应用奠定了良好基础。 全球范围内靶向IL-36R抗体竞争相对较小,HB0034作为国内首个自研产品,有望快速抢占市场份额,预
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华海药业
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昂利康
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蓝翔小学生
明天一定赚的小韭菜
2025-08-01 13:00:52
英诺赛科芯片配套PFC电感
铭普成功研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,并与半导体供应商 Innoscience(英诺赛科公司 )芯片系列搭配使用开发,Innoscience 芯片型号INN650TA030AH。图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。而氮化镓(GaN)半导体的应用则进一步增强了电源性能,使其在高频、高电压、高电流环境下拥有出色表现,运行更加稳定可靠。这款定制电感具备大功率4KW的滤波能力,可以满足高负荷应用场景的需求。同时,其能量转换效率极高达99%,损耗极低,
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铭普光磁
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挖掘投研
自学成才的萌新
2025-07-31 14:06:44
宏昌电子 HBM环氧树脂+GB200/300覆铜板+ABF膜,十倍空间的底部品种
#宏昌电子 HBM环氧树脂+GB200/300覆铜板+ABF膜,宏和科技兄弟公司,10倍空间的底部品种!东材已涨停,兄弟宏和老龙头,重视宏昌电子 🔥 核心催化:深度绑定英伟达产业链!子公司宏仁供应NV高端CCL材料,GB200项目通过台厂(沪电/欣兴)导入NV核心供应链,B300认证顺利推进;5090显卡芯片配套材料同步布局。NV业务利润占比超10%且快速放量,直击AI算力最核心赛道! 🚀 产能爆发周期: 环氧树脂:2025年产能暴增140%!珠海二期(14万吨液态树脂,2024年5月投产)
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宏昌电子
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信仰飞跃
2025-08-02 14:19:53
东杰智能:遨博智能机器人借壳的可能性分析,下一个上纬新材?
1、东杰智能(SZ.300486)(下述简称公司)公告控股权变更,多方猜测可能遨博机器人要入主,我们先梳理一下时间线: 2025年7月18日,公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务;(高管辞职) 2025年7月30日,公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让,该事项可能导致公司实际控制人发生变动;(公司控股的大股东要卖股权了) 2025年8月2日,公司公告称董事会同意提名韩
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东杰智能
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-02 13:29:16
AI编程:千亿黄金赛道(核心梳理)
今天的 A 股行情中,$卓易信息(SH688258)$,$普元信息(SH688118)$ 双双趋势新高。 与此同时,AI编程(低代码)老龙头-新炬网络、金现代纷纷有明显的异动。 其中原因,展开说说…^ 政策: 在AI浪潮下,Figma借助AI编程能力,无缝切入程序员协同平台办公中的代码开发场景,并且未来公司有望向真正的“无人开发”进一步延拓。 “AI编程”,英文叫 “Vibe Coding”。这个概念最近几个月在科技圈火得一塌糊涂,但在咱A股,似乎还没掀起太大浪花 不是不爆,是时机未到! 种种迹
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新炬网络
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金现代
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久其软件
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卓易信息
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普元信息
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大A小作文
明天一定赚的大户
2025-08-01 14:10:57
下个四方精创+鼎捷数智
守住柔软,就是守住高潮。 我感觉鼎捷数智这里在放量消化前方的套牢盘,当然是不是这样不确定。 今天大高开不是买点,前面三天都是买点。 张爱玲说过,买点要趁早。 今天适合前面买的人看底牌,看看这里能不能一飞冲天! 持续看好AI主线,应用围绕Agent配置 近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向
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鼎捷数智
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万兴科技
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 20:18:12
英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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英诺激光
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罗洄头
2025-08-01 21:47:56
英诺赛科上游材料核心供应商梳理
根据英诺赛科(Innoscience)供应英伟达的是氮化镓(GaN)功率器件,其核心上游供应链主要包括 衬底材料、关键设备、外延原材料(MO源)、半导体制造材料等环节。与英诺赛科存在直接或间接供应关系可能性较高的上游企业如下: 一、核心上游供应商(直接/间接参与GaN制造环节) 1. 南大光电(300346.SZ)—— MO源核心供应商 关联业务:子公司 飞源气体 生产 三甲基镓(TMGa) 等金属有机源(MO源),是 MOCVD外延生长GaN薄膜的必备原材料。 供应逻辑: 英诺赛科作为全球头部
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南大光电
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江丰电子
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无名小韭14600731
2025-08-01 12:14:23
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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金杯电工
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不见利就追
公社达人
2025-08-02 10:06:11
私密
AI智能体产业链全解析
7月31日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用。 本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,对产业发展意义重大。 当前人工智能正在重塑千行百业,AI竞争维度加速从芯片、模型、应用加速拓宽至智能体生态。 今年以来海外智能体密集发布,Project Astra亮相谷歌I/O大会、亚马逊推出Alexa+、 OpenAI推出ChatGPT Agent,Meta也表示将投资数
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汉得信息
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投研养生
高抛低吸的机构
2025-08-01 13:28:42
隆扬电子-唯一HVLP5国产玩家,全球双寡头垄断,市值上升空间3倍!
一、市场空间:AI 算力驱动下的千亿级蓝海 1. 需求爆发的核心驱动力 AI 服务器:英伟达 GB300 架构单机柜需 HVLP5 铜箔价值量达 150-200 美元,2025 年全球 AI 服务器出货量预计 50 万台,对应 HVLP5 需求约 5 万吨。若叠加下一代 Rubin 架构(单机铜箔用量提升 50%),2026 年需求将增至 8 万吨。 消费电子升级:苹果 M4 芯片 MacBook 采用 HVLP5 铜箔,单机 PCB 价值量翻倍至 17.1 万美元,预计 2025 年带动需求
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隆扬电子
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德福科技
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铜冠铜箔
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胜宏科技
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宏和科技
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挖掘鸡
自学成才的公社达人
2025-08-01 12:40:56
周末会吹啥?
临近午盘,市场最靓的仔出现了——华建集团。 华建第一次涨停出现在七月18日,同天涨停的还有电气风电,当天的张江高科也是大涨。而周末突发的雅下水电概念在周一强势吸取了全市场的资金关注,正好掩盖了上海微电子概念的发酵,但是华建带有水利概念,正好蹭上了水电风口成为市场先御龙,但里面资金炒很清楚这票炒作属性是什么,按理雅下这么强的题材,作为先御龙在三进四就被淘汰,显然是资金不认可他的水电逻辑。 25日随着张江高科的爆发,清楚华建炒作的资金重新回来了,此时的雅下板块是强分歧状态,这个节点已经显而易见的与水
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华建集团
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张江高科
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电气风电
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海立股份
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飞乐音响
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-07-20 13:28:27
RISC-V概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:2025年6月,英伟达发布的技术白*书用九页篇幅写下一句直白结论:下一代GPU将首次把RISC-V控制核心写入硬件路径图。这一决定并非象征性握手,而是把完整的NVLink-C2C协议、时钟同步与功耗管理单元开放给任何一颗符合RISC-V指令集的CPU。换句话说,国产CPU无需再绕过x86固件层,即可直接调用Hopper或Blackwell加速卡的全部算力。 技术团队已在开源固件中跑通验证:一颗64核玄铁C930 RISC-V处理器,通过PCIe 5.0×16链路,以原生驱动接入CUDA-X
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润和软件
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我爱吃牛肉
为国接盘的半棵韭菜
2025-07-31 21:12:26
慧博云通:AI营销领域的隐形冠军与未来领航者
2025年10月1日起,电商"投流税"新规正式实施,企业投流费用(含直播推广、信息流广告等)被明确定性为广告费,适用《广告法》监管。新规要求:一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%,美妆等特殊行业为30%,超额部分需补缴25%企业所得税。同时,平台需向税务部门报送商家投流数据,监管穿透力空前。 电商“投流税”新规的实施通过限制企业投流费用的税前抵扣比例,直接推高了传统粗放式流量投放的税务成本,从而倒逼企业转向技术驱动的精准营销模式。这一政策变革利好AI营销的发展 在AI营销领域,慧博云通(301
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环球印务
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慧博云通
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公子小路
2025-07-31 16:04:17
德福科技:与卢森堡铜箔签署《股权购买协议》,看好公司收购后海外客户拓展
1、mSAP工艺是PCB载板化的核心技术支撑,可剥离铜箔是其材料载体。随着AI方向的升级迭代,CoWoP新技术应运而生。这种PCB载板化的技术方案需要用到mSAP技术路线,要求线宽/线距收窄到30μm以下,即将HDI经过特殊压合,在介质材料上形成一层超薄的铜箔,以满足芯片对于超窄线宽/线距的要求。mSAP为了实现超高精度,必须使用超薄铜箔,即可剥离铜箔(DTH)。 2、DTH铜箔格局优异,需求&价格紧俏上行。从格局来看,目前全球仅日本三井(90 - 95%份额)和卢森堡铜箔(德福科技收购标的)能
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德福科技
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-07-07 18:24:16
玻璃玻纤行业特种电子布—算力,芯片,卡脖子关键点
当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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国际复材
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金安国纪
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-18 07:24:21
人形机器人核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
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祥鑫科技
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丰茂股份
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江苏雷利
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汉威科技
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德昌股份
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